同じ顔したピエロ達と、一つ目サイクロプスの群れ。怪力の猛獣と、猛獣使いの美少女。サーカスが生きていくには子供が必要不可欠だ。二つのサーカスの、子供の奪い合い。街全体がカーニバル。