館山の渡し場で出会った将棋好きの浪人・十文字糺（成田三樹夫）と江ノ島に逗留した市（勝新）は、航海中金を巻き上げたやくざたち（藤岡弘、須賀不二男ら）との喧嘩出入の際に巡礼の少女ミキ（藤山直子＝子役時代の藤山直美）を巻き込んでしまう。これに責任を感じた市はミキの保護者おたね（岩崎加根子）の制止も振り払い破傷風のミキのため金策に駆けずり回る。それから箱根の湯治場に赴いた四人は、肺病病みの若い武家・友之進（山本学）と男装の麗人・粂（林千鶴）の佐川兄妹に出会う。一方、仇討ちを名目に市の賞金を付け狙う栄太（戸浦六宏）ら五人組はぐれ博徒も箱根に迫っていた。