劇場で働く男としてのドラマ部分と、トム・ウェイツ本人としてのライヴ場面を巧みに融合させた不思議な音楽映画。ライヴ場面には観客がいっさい映っていないのだが、それは「映画が撮影された当時の年月」をフィルムに残さないための策だったとか。