薩摩の島津藩にオランダ艦が来航し、一千丁の新型ゲーベル銃を提供して幕府との戦を促そうとしていた。島津藩江戸家老・伊集院右京（片岡千恵蔵）は、藩の過激派を説得するために直ちに薩摩に向かう。国内の紛争を避けたい将軍・徳川家重（鶴田浩二）は、伊集院を無事に薩摩まで届けて島津藩の反乱を穏便に阻止するために、名うての賞金稼ぎ・錣市兵衛（若山富三郎）を送り込む。しかし島津藩を徹底的に潰したい幕府老中たちも、隠密・陽炎（野川由美子）を送りこんで謀反の証拠を探していた・・・。（東映／90分）