島原の乱で全ての領民を惨殺された天草四郎（沢田研二）は、沈黙を守る神に憤り、悪魔の手を借りての徳川幕府殲滅を目指し同志たちの転生を試みる。細川ガラシャ（佳那晃子）、宮本武蔵（緒形拳）、宝蔵院胤舜（室田日出男）、伊賀の霧丸（真田広之）…。それを察知し手を打とうとしていた柳生但馬守（若山富三郎）のもとへ、放浪の剣豪柳生十兵衛（千葉真一）が帰ってきた。だが、但馬守もまた死病にとりつかれ、転生の欲望に心動かされていた。十兵衛は刀鍛冶・村正（丹波哲郎）が鍛えた妖刀を携え、ひとり魔界衆に挑んでゆく。〔122分/カラー/ワイド〕