１９６９年のシカゴ。１２歳でユーゴから移民したダニロ（クレイグ・ワッソン）は高校３年となり、デヴィッド（マイケル・ハドルストン）、トム（ジム・メッツラー）達親友と共に同級生の先進的美少女ジョージア（ジョディ・シーレン）に憧れるのであったが、何と或る晩、ジョージアはダニロに夜這いをかけて来たのだ。だが、気弱なダニロは彼女の求愛に答えられない。かくて、夏休みに４人で行った海辺のキャンプで、ジョージアはトムのものとなった。失意のダニロは大学進学を機に街を去る。折しもアメリカはベトナム戦争の泥沼に突入、４人の人生は大きく変転していく…。アーサー・ペンの劇場映画第１１作。