獣人・天邪鬼（西村智博）は、三千年に一度出現して永遠の国を創造するという「超神」を求めて人間界にやってきた。自ら天野と名乗ってある高校に潜入した彼は、怪しいと睨んだエリート生徒尾崎の身辺を探る。一方、学園のアイドル明美（高田由美）に恋する生徒・南雲（鈴置洋孝）は、明美が悪鬼に襲われたところを助けた天野と間違われて彼女との交際を許されるが、実は彼にこそ恐るべき秘密が隠されていたのだった。作画監督：金剛寺弾。〔106分/カラー/ワイド〕