前作から3年、ジュン（吉永小百合）は工場で働きながら定時制高校へ通い、密かに大学進学を夢みていた。偏屈な鋳物職人の父（宮口精二）は機械化される川口の町に取り残され、台頭する若者・克己（浜田光夫）たちの前に職を失う。友人たちは全日制高校に通い自由を謳歌する者、貧しさから堕ちていく者、堕胎する者、3年の月日はジュンの周囲の環境も大きく変えていた。そんな時、かつて北朝鮮へ帰国した友人の母と再会し、渋る彼女を説得し帰国事業へ参加させるジュンだった・・<日活/99分/白黒ワイド>