質屋の若旦那文福福太郎（トニー谷）は、 桃栗三念斎（大泉滉）から忍術の極意書を 買い取った。忍術修行で蔵に こもりっきりの福太郎が心配になった お八重（立花宮子）らは忍術に かかったふりをする。 忍術を会得したと思い込んだ福太郎は 夢に出た姫を救わんと旅に出るのであった。 一方、うだつの上がらない傘張り浪人の 石川六右衛門（横山エンタツ） は、妻おさと（浪花千栄子）に叱咤され、 極意書を手に入れ、出世しようと企む。 福太郎と六右衛門は道中で小夜姫（三田登喜子）を 襲おうとする大仁良兵衛（中村是好）に出くわす・・・。 大映。４４分。