孤児ジャンジャン・ギャバンと黒人の孤児ズーズージョセフィン・ベーカーは「同じ腹から出た双子、ご覧くださいこの不思議を。」とサーカスの見世物として幼少期を過ごす。長じてズーズーはジャンの事を慕うようになるが、ジャンにとって彼女は妹に過ぎなかった。パリに出てきたジャンはレビュー劇場で職を得、ズーズーは洗濯女になる。ズーズーの踊りを偶然垣間見た興行師は、彼女にデビューを申し出るが、内気なズーズーは承諾しない。しかし親友クレールイヴェット・ルボンにジャンが惹かれているのを知ったズーズーは…