大阪の古ぼけたアパートに、「新世界プロレス」の看板レスラー下田牛之助（宇梶剛士）とその息子・一雄（神木隆之介）が引っ越してくる。下田の妻が他界したため、父・松之助（南方英二）を頼ってきたのだ。盛り上がる牛之助と後輩たちを尻目に、プロレス嫌いの一雄の気分は冴えなかった。早速友達になった焼肉屋の息子・哲夫（田中優貴）は、自分なら自慢するのに、と不満顔ながら、「父の正体を明かさない」という男の約束を一雄と交わす。その矢先、牛之助はマネージャーから「悪役を演じてくれ」と懇願され、金髪にどぎついメイクでリングに上がるのだった。〔シネカノン/98分/カラー/ヴィスタ〕