前世紀初頭。オペラ歌手、ヨアヒム・ダライラック（ホセ・ファン・ダム）は突然の引退をして、「生徒が二人だけの音楽学校」を始める。そこには師弟の間を越えた愛が．．．　やがて二人はプリンス・スコット（パトリック・ボーショー）の主催するアリア合戦に出場。昔スコットがダライラックに挑戦して負けた因縁のステージを、それぞれの弟子が再び競いあう。1989年アカデミー外国語映画賞ノミネート。全編に名曲がちりばめられた、オペラファン、クラシック音楽ファン必見の作。