卒業を目前にしている高校３年生のマシュー（エミール・ハーシュ）。彼は政治家を志している真面目人間だ。しかし周りの学生のようにパーティで騒ぐことも無ければ、もちろん彼女だっていない。学生生活に本当の喜びを見出せないことが、彼にコンプレックスを植え付けてしまう。しかしある日、隣の家に引っ越してきたダニエル（エリシャ・カスバート）に一目惚れ。二人は急接近し、次第に深い仲になっていく。だがそんな夢も束の間、マシューにとって完璧な女性ダニエルが実は“元人気ポルノスター”だったのだ。驚きを隠せないマシュー。彼を取り巻く環境は急激に変化していく…(110分)