スコットランド・グラスゴーの街。パキスタン移民2世の青年・カシム（アッタ・ヤクブ）は、カトリックの高校に通う妹・タハラ（シャバナ・バクーシ）を学校に迎えにきた時に、音楽教師のロシーン（エヴァ・バーシッスル）と出会う。DJとして働きつつ、将来は自分のクラブを開きたいというカシム。ロシーンも正教員の道を目指していた。次第に親密になっていく二人だが、移民としての生き方に固執するカシムの両親（アーマッド・リアス、シャムシャド・アクタール）にとって、息子がカトリックの白人女性と結ばれるなど、到底考えられないことであった。[104分／カラー／アメリカンヴィスタ]