高利貸し業者のバート（ボブ・ホスキンス）は、取立てに行くときに、いつも一人の男を連れていた。彼の名はダニー（ジェット・リー）。普段は「首輪」をはめられて、おとなしくしているが、ひとたび首輪を外され、命令されると、完膚なきまでに相手を叩きのめす、無敵の「番犬」だった･･･。ある日、彼らは骨董品を扱う倉庫へと行くが、ダニーはそこで一台のピアノに心を奪われた。それは遠い記憶の中に封印された、愛しい母の思い出をかすかに呼び覚ます。そこへ盲目のピアニストのサム（モーガン・フリーマン）が現れ、ダニーに声をかけるが･･･。