大阪岸和田。だんじりで人生を踏み外した父を持つエージにも、ビートを刻むDNAは流れている。突出した音楽的才能を持つナナオ（相武紗季）に見いだされ、彼はブラスバンド部へ。独善的なまでに部を仕切るナナオ、ドラムを叩きはじめるエージ。コード進行が徐々に変わりはじめる。115分。