青森県むつ市。中学の卒業式を迎え一年留年している達也（濱田岳）は、同じ三年生の弟良太（冨浦智嗣）に誘われ、恵梨香（寺島咲）と俊介（落合扶樹）と共に卒業パーティーでコーラスを披露することになるのだが・・・。卒業後、弟の良太は地元の中華料理店で働き、恵梨香は美容師を目指して専門学校に通い始める。俊介も進学高校へ通うため東京へと旅立って行った。達也は地元の工場に勤め始めたのだが、地道な仕事にすぐに嫌気がさして上京してしまうのだった。それぞれの道を歩み始めた少年たちと少女を、様々な出来事が待ち受けていた。（115分/カラー/ビスタサイズ）