五大十国時代の中国は戦乱の世。皇太子ウールアン（ダニエル・ウー）は、互いに想いを寄せ合っていたワン（チャン・ツィイー）が実の父である皇帝の妃となった事に絶望し、遠く呉越に隠匿していた。突如謎の死を遂げた皇帝に替わり、新たにその座についた叔父リー（グォ・ヨウ）。リーの陰謀を察知したワンは、ウールアンの命を守るが故、リーの妃となる決意をする。一方、父の訃報を聞いたウールアンは…(131分）。