三年前の夏。男（谷中敦）は詰まらぬ理由で霧深い山奥にひとり分け入った。そこで彼は雌の河童に出会い、思わず追いかける。そして、トンネルの中の穴にはまり込んでしまう…気づくと、彼は河童に介抱されていた。男は河童の国に迷い込んでしまったのだ。怪我を見てくれたチャック（梅津和時）という河童の言うには、この国では珍しい人間は働かなくとも喰っていけるのだそうだ。男は河童語を学び、彼らと親しく交わった。友人パッグ（小倉一郎）とともに、詩人トック（綾田俊樹）の家を訪れた男は、すっかり彼とうちとける。彼らと交流するうちに、男は河童の国の不思議を次々に知ってゆくのだった。〔72分/カラー/ヴィスタサイズ〕