サーカスの呼び物であるバイク曲技「地獄の夜」の公演中に狙撃事件があった。このサーカス団に以前から麻薬密輸に絡む疑惑を抱いていた警察は潜入捜査官を送り込む事を決定した。その頃このサーカス団に一人の風来坊伸二（小林旭）が雇われる。不審な動きをみせる一派に目星をつけた伸二だったが、一派は香港から密入国した健（深江章喜）という拳銃使いを用心棒に雇い入れていた。一派は父を狙撃され殺された娘（松原智恵子）が麻薬を隠し持っているのではと娘に狙いを定めていたのだ。謎が謎を呼び事態は急展開していく。<日活/88分/カラー日活スコープ>