1928年のロサンゼルス、電話会社で働くシングルマザー、クリスティン・コリンズ（アンジェリーナ・ジョリー）の９歳になる一人息子ウォルターが失踪する。数ヵ月後、イリノイ州で保護されたウォルターはクリスティンにとっては紛れもなく別人であった。再捜査を申し入れる彼女はＬＡ警察と対立し、地元聖職者のブリーグレブ牧師（ジョン・マルコヴィッチ）だけが唯一の理解者となるが。