１９４０年代。ミシシッピで自らの音才に目覚めたマディ・ウォーターズ（ジェフリー・ライト）はシカゴに出て、天才ハーモニカ奏者リトル・ウォルター（コロンバス・ショート）と出会う。一方、ポーランド移民のレナード・チェス（エイドリアン・ブロディ）は黒人音楽に傾倒しバーを開業、マディと出会い、チェス・レコードを創始、ラジオのヒットチャートをマディの音楽は駆け上がり始める。そして、ハウリン・ウルフ（イーモン・ウォーカー）、チャック・ベリー（モス・デフ）、エタ・ジェームズ（ビヨンセ・ノウルズ）たちの参加で会社は絶頂を迎えるのだが…。ダーネル・マーティン劇場映画第４作。