3人目の子どもを死産したことがトラウマとなり、自らを責め、家族に八つ当たりするなど荒みきった生活を送るケイト(ヴェラ・ファーミガ)は、このまま悶々と悩み続けるよりはと、失った子どもの代わりに愛情を注ぐ対象として親のいないかわいそうな孤児を引き取る決心をする。選ばれたのは孤児院でも他の子どもと交わらずに物静かに過ごす知的な美少女エスター(イザベル・ファーマン) 。しかし知性や行儀良さとは裏腹に、エスターは自分の目的のためなら人を陥れ、傷つけ、時には命を奪うことすら躊躇しない歪んだ人格の持ち主だった。