｢三国志｣でも人気の高い関羽が、いったんは曹操へ降ったものの、主君・劉備の健在を知り、曹操の厚遇をけって劉備夫人を連れ五関六将を破り駆け戻ったエピソードをドニー・イェン主役で映画化。曹操チアン・ウェンは捕虜とした関羽ドニー・イェンの武勇と忠義にほれ込み、彼を配下に加えようと手厚くもてなす。しかし密使が現れ劉備の所在を知らせると、関羽は劉備夫人となることが決まっている綺蘭スン・リーを連れ旅立つ。曹操は当初の約束通り行かせようとするが、五つの関所と六人の将が関羽を亡き者にせんと立ちはだかるのであった…(109分)