ルディ（アラン・カミング)はベット・ミドラーを内なる目標とするゲイのパフォーマーだ。ある日彼のショーを見ていた弁護士のポール（ギャレット・ディラハント）を抱きしめたルディは、ポールから渡された電話番号のメモを胸に帰宅した。そんなとき自室の隣に、ダウン症の少年マルコ（アイザック・レイヴァ）が人形を手にひとり座っているのをルディは見る。マルコはそこにいた麻薬患者の女（ジェイミー・アン・オールマン）の息子だったが、彼女は逮捕され養育者は現れない。心を揺すぶられたルディは、ポールにこの相談を持ちかけ、一度は尻込みされたものの彼とともにマルコと暮らす許可を得る。だが、それをポールの上司は胡乱な目で見るのだった。〔97分〕