シャカ国の王子として生まれ、世界中の生き物から祝福され、世界の王となると予言されたシッダールタ（吉岡秀隆）は、身分を捨て、真実を求める旅に出た。途中で苦行僧のデーバ、未来を予知できる少年アッサジと一緒になり、苦行の谷へ赴くが、昔出会ったタッタと再開する。彼の母と姉が大国コーサラの軍に殺された為、シッダールタにシャカ国の王となり、コーサラを滅ぼしてほしいと願うが、そのまま苦行を続けていた。しかしコーサラの若きルリ王子（松山ケンイチ）が、シャカ国を侵略しようと動き始めていた･･･。