ザビ一族の根城となりつつあるジオン共和国。彼らへの復讐の牙を研ぎ、キャスバルの名を捨てたシャア・アズナブル（池田秀一）が士官学校入学のため戻って来た。おりしも校長ドズル（三宅健太）が檄を飛ばす中、シャアを迎えたのは本物のシャア青年の友であるリノ（前野智昭）であり、彼をルームメイトに迎え厳しい訓練の日々は始まる。学業・体力ともにずば抜けた成績を上げるシャアに嫉妬の目を向けたのは、ザビ家の末弟にして同期のガルマ（柿原徹也）であったが、次第にシャアの策略に乗りペースにはまってゆく。そして士官学校とはいえ連邦軍の下部組織に過ぎないことに皆が苛立ちを見せるなか、連邦への反逆をシャアはガルマに示唆するのだった。〔68分〕