大統領（ミシャ・ゴミアシュウィリ）が君臨する独裁国家。だが、その全能の権力を真似して喜ぶ孫（ダチ・オルウェラシュウィリ）と玉座にあった彼の前で、突然その帝国は崩れ去る。クーデターを目前に妻子は国外に脱出し、期を逃した大統領と孫のみが混乱するこの国に残された。賞金首となったおのれの正体を偽り、大統領は床屋に忍び込み主人（ズラ・ベガリシュヴィリ）に変装の協力を強い、逃亡の旅に出る。旅芸人となった彼の道行きを前に、無罪嘆願も虚しく姉を処刑された娼婦（ラ・スキタシュヴィリ）や、愛する妻との間を引き裂かれた政治犯（ソソ・クヴェデリゼ）が現われ、彼の魂に揺さぶりをかける。そして大統領への包囲網は狭められてゆく。〔119分〕