１９６８年。故国イギリスを離れアメリカに移住したマローボーン一家は母のローズ（ニコラ・ハリソン）と幼い子供４人。一家は世間から忍ぶように生活を始める。しかし、ほどなくローズは積年の辛苦から死去。今際の際に母は長男ジャック（ジョージ・マッケイ）が成人するまで自分の死を秘匿するように伝える。母の死を乗り越え、平穏な生活を続ける兄妹であったが、ある日、ひとりの男（トム・フィッシャー）が窓外に佇むのを発見したジェーン（ミア・ゴス）は恐怖のああまり絶叫。かけつけたジャックが男に向かうが…。その事件から半年後、一家は様々な変異に襲われ始める…。セルジオ・Ｇ・サンチェスの監督デビュー作。