なかなか子宝に恵まれなかったブレイヤー夫妻（エリザベス・バンクス、デヴィッド・デンマン）は、「天からの授かりもの」のようにめぐり合った赤ん坊を養子として育てることにする。それから１２年後、聡明な少年に育ったその子どもブランドンジャクソン・Ａ・ダンだが、徐々に変わりはじめた。そして彼にある秘密を打ち明けるのだが、それをきっかけにか、彼の中で狂暴な衝動と力があふれ出していく…(91分)