「ブルースの母」と呼ばれ、アメリカ南部では絶大な人気を誇る歌姫マ・レイニー（ヴィオラ・デイヴィス）は、シカゴのレコード会社に招聘され、アルバムを一枚出すことになった。早速バックバンドはスタジオに顔を揃えるが、肝心の歌手はいつものように遅刻する。困惑する皆をよそに、トランぺッターのレヴィ（チャドウィック・ボーズマン）は浮かれていた。スター気取りでカッコ良さげな靴を買い、みなに今回のアルバムを最後にバンドリーダーとして独り立ちすると告げる彼。いい加減にあしらう皆だったが、勝手知ったる南部とは違う大都市シカゴで、それぞれに自分を見る目の冷たさに気づくのだった。チャドウィック・ボーズマンの遺作。〔94分〕