セーヌ川の野外パーティーでアフリカ系青年フェリックス（エリック・ナンチュアング）は白人女性のアルマ（アスマ・メサウデンヌ）と意気投合。楽しい一夜を過ごしたあと彼女は南仏の田舎町へヴァカンスに行ってしまう。未練たっぷりのフェリックスは同じアフリカ系の親友シェリフ（サリフ・シセ）を誘って、半ば強引に白人青年エドゥアール（エドゥアール・シュルピス）の車で後を追う。突然のフェリックスの来訪にアルマの態度はどうも冷たい。一方、シェリフは赤ん坊連れの訳ありそううな白人女性(アナ・ブラゴジェヴィッチ）と親しくなっていく。若者たちのひと夏の出会いを軽妙に描くギヨーム・ブラック監督作。(100分)