大魔王ビーストに侵略された惑星クルール。王子コルウィン(ケン・マーシャル)はビーストを倒し、拉致されたリサ姫(リゼット・アンソニー)を助けるべく一つ目人間レル、動物に変身する能力を持つアーゴ、謎の予言者シーアらと共にビーストの居城「黒い砦」に向かうのだった。