離婚話に悩む主人公・ポールが、ドラッギーな友人の「そんな時はコレ！」という薦めに流されて初めてＬＳＤをやってみる。。。ほぼ全編を、万華鏡映像、頭ぐるんぐるん映像などサイケ＆トリップ状態のシーンが占める、まあ何というか衝撃の作品。