亡父の愛聴していたカセット・テープに入っていた幻の歌手を探すためルーマニアのロマ人（ジプシー）の集落を訪れたフランス人青年フィリップ（ロマン・デュリス）は、息子を投獄された孤独な老人イジドールの歓待を受けししばらく留まることになった。フィリップはその受け身な性格と言葉の不自由からあちこち連れまわされるハメになるのが、音楽を生活の一部とし奔放に振舞うロマの生活に次第に惹かれて行く。　トニー・ガトリフのジプシー三部作の一つ。