皇帝の座を狙う宦官ツァオ総督は、ヤン軍長官に謀反の罪を着せて惨殺し、その右腕チョウ・ワイオンを捕らえるため、ヤンの子供たちを囮とする。しかしワイオンの部下たちが子供たちを助けだし、辺境の地に建つ一軒宿「ドラゴン・イン」を経由して関所を越える算段だった。ところが、商人に化けた追っ手も宿に集い、嵐のために足止めを食った敵味方が互いに素性を隠して牽制し、やがて一発触発の状態に…