未来人たちは、クレオパトラの生涯を調査すべく紀元前のエジプトへ飛んだ。ローマ帝国に蹂躙されんとしているエジプトを守るべく、醜女クレオパトラ（中山千夏）は秘術で美女に変貌し、ローマの将軍シーザー（ハナ肇）を色仕掛けで篭絡する。だがいつしかシーザーを愛し始めたクレオパトラは、彼の心が自分には向いていない事を知らされる。悲しみと憎悪に燃えシーザーを暗殺させたクレオパトラは、次なる将軍アントニウス（なべおさみ）に狙いを定めた。田舎者のアントニウスは彼女に心底惚れ、代わってオクタビアン（野沢那智）の魔手が伸びる。製作当時の漫画パロディで思い切り遊んだ、手塚治虫の「アニメラマ」第2弾。〔カラー/スコープ/113分〕