浪人暮らしの伊右衛門（萩原健一）は妻、いわ（関根恵子）の父の四谷左門（鈴木瑞穂）を悪業を見抜かれ闇討ちにするが、伊右衛門の悪友、直助（石橋蓮司）も又伊右衛門の義妹、そで（夏目雅子）の夫、与茂七（勝野洋）を逆恨みから殺す。２人は何喰わぬ顔で悲嘆に暮れる姉妹の仇討の助太刀を申し出るのであった。やがて、伊右衛門は資産家、嘉兵衛（内藤武敏）の娘、うめ（森下愛子）と恋仲になり、いわに毒を盛ることを画策しだすのだが…。蜷川幸雄の劇場映画監督第２作。