若いチンピラ、伸一（吉田輝雄）と健次（鳴門洋二）は、競馬場でノミ屋と偽って客から金を騙し取り、競馬場を縄張りとする梶川組に睨まれて逃走していた。その最中、重宗組のボス（田崎潤）の愛人ゆみ（三原葉子）と偶然知り合う。ゆみの紹介で重宗の舎弟にしてもらった2人はさっそく、その晩に予定されている拳銃密売取引の終了後、買い手である梶川組から拳銃を強奪する仕事に使われる。その一方、拳銃密売人である黒岩（天知茂）も、梶川組から拳銃を取り戻すことを画策しており・・・。（白黒・79分）