優しいお婆さんに拾われた子狐のトッドは、隣家の子犬、コッパーと大の親友になる。しかし、隣家の主人は狐を良く思って居らず、二匹は引き裂かれてしまうのだった。一年後、再会した二匹には過酷な運命が待っていた。