中年男が町で配られていたチラシを手に、ほんの好奇心で古ぼけた建物を尋ねていくと、いつの間にか彼は「ファウスト博士」の舞台に迷い込み、悪魔と契約をかわすはめになる… 実写、あやつり人形、クレイアニメといった様々な手法で描かれる終わることのない悪夢。