舞台は現代の南米・パタゴニア。エバースマイル財団（在：米ニュージャージー）の命を受け、巡回歯科医のファーガス（ダニエル・デイ・ルイス）は、バイクで世界中を旅しながら虫歯撲滅のため日夜奮闘していた。ある町で偶然知り合い、自分の結婚式を放り出してついてきた少女エステラ（ミリャナ・ヤコビッチ）を助手にして旅を続けるファーガスであったが、彼のあまりに過剰すぎる虫歯への情熱に周囲の人々は面食らうばかりだった…。ちょっとズレてるファンタスティックな歯科医と少女の珍道中を描いた、一風変わったロード・ムービー。（本篇92分）