昭和14年。新型兵器を積んだ輸送船が、神戸港を出航する間際に何者かによって爆破されるという事件が発生。陸軍中野学校の真価を世に問うため、第一期卒業生である椎名（市川雷蔵）と杉本（仲村隆）に事件解明の命がくだった。夜警として港湾施設に潜入した杉本から、不審な倉庫番をマークするよう依頼を受けた椎名は、その男が地元の売れっ子芸者梅香（村松英子）と接触を持っていることをつきとめる。一方、地元の憲兵隊隊長山岡大尉（戸浦六宏）と副官西田大佐（佐藤慶）もまた、威信をかけて港湾労働者の中から不審人物を洗い出そうと躍起になっていた。シリーズ第2作。（81分/白黒/シネマスコープ）