ヒットラーの世界征服の野望もとっくの昔に消え失せ、ナチの残党達は世界各地でひっそりと暮らしていた。しかし、南米パラグアイにその野望を復活させようとする者がいた。その名はヨセフ・メンゲレ（グレゴリー・ペック）。ナチの強制収容所で恐るべき生体実験などを行い、「死の天使」と呼ばれていた男である。彼は保存しておいたヒットラーの血液を使い、ヒットラーのクローンを作りだしていたのだ。その計画を察知したナチ狩りのプロ、リーバーマン（ローレンス・オリビエ）は彼を追う。