ニューヨークで無味乾燥な生活を送っていたタクシー運転手のヘンリー（ティム・ロス）は、ある日不思議な3人の老人たちを乗せる。自分たちはドキュメンタリー作家で古い友人のところへ行くという彼らは、「愛する人を見つけるのだ」とヘンリーに忠告する。そして彼らと別れたヘンリーは、何気なく入った町でファティマ（ミリー・アヴィタル）という女性とめぐり会うのだが…。[103分／パートカラー／アメリカンヴィスタ]