売れっ子監督サリヴァン（ジョエル・マックリー）はコメディ映画で売れてる自分に納得できず、社会派監督への転身を目指していた。そこで彼は浮浪者に化け、現実の貧困層の取材をすることを思いつく。女優志望の美女（ベロニカ・レイク）と偶然知り合い、彼女と共に本当のホーボー生活を体験するのだった・・・。（90分）