中学生・五代珠子（石原さとみ）の家に、13年ぶりに刑務所から出所した祖父・謙三（菅原文太）が帰ってきた。「恐ろしい人物では？」との珠子の危惧とは裏腹に、温和で人情味あふれる謙三は、珠子の学校の問題から町の小悪党の事件までを鮮やかに解決する。そして古い知り合いの息子・中藤（浅野忠信）の経営するバーにやくざが「みかじめ料」を要求してくることを知った謙三は、やくざと対決する覚悟を固めるのだった。〔113分・カラー・ビスタ〕