アメリカに帰る航海の途中、南米の港町に立寄ったボニー（ジーン・アーサー）は、この町で小さな航空会社を開いているジェフ（ケイリー・グラント）と知り合う。パイロットも兼ねる彼は、深い霧で危険な峠を越えて郵便や荷物を運んでいた。そんなジェフに興味を覚えたボニーは、船を降りてこの町に留まる。やがて会社に新しいパイロットのバット（リチャード・バーセルメス）が加わるが、その妻のジュディ（リタ・ヘイワース）が、かつてジェフの恋人だったこと、そしてバット自身もかつて不名誉な事件を起こした嫌われ者パイロットであることを、やがてボニーは知るのだった。[121分／モノクロ／スタンダード]