30 年代後半のニューヨーク。イタリア系のマフィア三兄弟（長男レイ＝ウォーケン、次男チャズ＝ペン、三男ジョニー＝ギャロ）のうち、ジョニーが何者かに殺された。怪しいのはチンピラのボス、ガスパー（デルトロ）。過去を振り返ると動機もある。しかし、弟の死は残された兄弟たちが保っていた均衡を破るきっかけともなるのだった…。ジョニーの葬儀はまもなく始まる。暗い笑いをもたらすクライム・ドラマ。約99分。