ある朝、100エーカーの森に恐ろしげな大きな鳴き声が轟く。驚いたプー（声：カミングス）達が集まると森に巨大な足音も発見する。ラビット（声：サンソン）が云うには恐ろしい"ズオウ"という生き物の足音だと云う…。ルー（声：ホプキンス）の提案でプーたちは"ズオウ"を捕まえる冒険に出る事に！。しかしルーは子供だから置いてけぼりを喰らう。憤慨したルーはプー達とは別にこっそりと…（カラー　68分）。